Gestionar ventas a crédito puede ser una tarea sencilla si se realiza con las herramientas adecuadas. En este tutorial, aprenderás a usar la funcionalidad de ventas a crédito en DaVentas, paso a paso, para maximizar la eficiencia en la gestión de clientes y sus pagos.
Paso 1: Registra un Cliente
Antes de realizar una venta a crédito, asegúrate de que el cliente esté registrado en el sistema.
- Navega al catálogo de clientes.
- Crea un nuevo cliente o verifica que el cliente ya esté registrado.
- Ejemplo: Tenemos a “Doña Adela” registrada como cliente.
Paso 2: Realiza la Venta a Crédito
- Ve a la sección de Punto de Venta.
- Asigna el almacén que usarás para la venta.
- Selecciona al cliente registrado (por ejemplo, “Doña Adela”).
- Busca el producto deseado (por ejemplo, Caja de vasos) y agrégalo al ticket.
- Al momento de cobrar, selecciona Venta a Crédito y confirma.
Paso 3: Revisa el Estado de Cuenta del Cliente
- Ve al menú de navegación y selecciona Créditos.
- Busca al cliente (por ejemplo, “Doña Adela”) para consultar:
- Saldo actual.
- Límite de crédito disponible.
- Desde aquí, puedes ver la lista de ventas pendientes.
- Haz clic en el folio de la venta para obtener más detalles.
- Accede a una nueva pestaña con toda la información de la venta.
Paso 4: Realiza Abonos
- Desde la pestaña de la venta, selecciona Realizar Abono.
- Completa el formulario indicando el monto del abono y, opcionalmente, un comentario.
- Confirma el abono.
- Ejemplo: Un abono de 10 pesos reducirá el saldo pendiente.
- Los abonos realizados se registran en una lista, visible para su seguimiento.
- Puedes realizar otro abono para saldar completamente la venta, si es necesario.
Paso 5: Genera Facturas (Opcional)
Si necesitas facturar, DaVentas permite generar facturas directamente desde el sistema, cumpliendo con los requisitos del SAT de México.
- Puedes hacerlo al momento de realizar la venta o desde la lista de abonos.
Paso 6: Consulta Historial de Créditos
Accede a la lista de clientes que han tenido créditos alguna vez. Esto te permitirá llevar un control detallado del historial de crédito y abonos.
Conclusión
Con estos pasos, realizar ventas a crédito en DaVentas es fácil y eficiente. Esta funcionalidad te permitirá gestionar mejor las cuentas de tus clientes y mantener un historial financiero claro. ¡Sigue explorando las potentes herramientas de DaVentas y optimiza la administración de tu negocio!
Nos vemos en el próximo tutorial.